○第一幕○

《第一場》　オーシーノー公爵邸の一室

オーシーノー公爵はオリヴィアに恋している。その想いを伝えるため彼女のもとへ遣わされた従者

ヴァレンタインが戻って来て、彼女は兄の喪に服しているため、公爵の愛を受け入れようとはしない

ことを伝える。



《第二場》　イリリアの海岸

船が難破し、イリリアの海岸に漂着したヴァイオラは、はぐれた双子の兄セバスチャンの身を

案じている。船長から領主オーシーノーとオリヴィアの噂を聞き、小姓に変装して公爵に仕える

決心をする。



《第三場》　オリヴィア邸の一室

オリヴィアの侍女マライアが、オリヴィアの叔父でこの邸に居候している大酒飲みのサー・トービー

に、もう少し身をつつしんでほしいと諌めているところへ、まぬけな騎士サー・アンドルーがやって

来る。オリヴィアに求婚しようとするが相手にされず、故郷へ帰るとしょげているアンドルーをトービー

はなだめすかし、機嫌の直ったアンドルーとまた酒盛りを始めようとする。



《第四場》　公爵邸の一室

男に変装し、セザーリオと名乗ってオーシーノ公爵に仕えるヴァイオラは、恋の使いとしてオリヴィア

のもとへ送られる。だが、彼女自身、実は公爵を深く愛してしまっている。



《第五場》　オリヴィア邸の一室

しばらく無断で邸をあけていた道化のフェステが帰ってくる。マライアから小言を食らっているところ

へオリヴィアが現れ、機知に富んだ会話が始まる。しかし偏狭なマルヴォーリオは、フェステに露骨

に軽蔑を示す。そこへ使者としてセザーリオ（ヴァイオラ）がやって来て追い返されそうになるが、

やっとのことで面会を許され、公爵の熱い想いを切々と伝える。ところが、オリヴィアはセザーリオに

すっかり心を奪われてしまう。マルヴォーリオを呼び、自分の指輪をセザーリオ（ヴァイオラ）から

贈られたと偽り、それを返すようにとマルヴォーリオに後を追わせる。